PRÉSENTATION
Notre expertise est spécifiquement adaptée aux personnes physiques ou personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au-delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure en particulier pour ceux qui veulent pour leur patrimoine des solutions porteuses de sens.
ENTROPI PATRIMOINE est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine basé à Paris.
Bernard Ducellier, dirigeant du cabinet, possède plus d’une vingtaine d’années d’expériences dans le secteur de la finance et un Titre RNCP niveau 7 « Expert en Conseil Patrimonial » de l’AUREP à Clermont Ferrand.
Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, notre vocation est de vraiment vous accompagner pour optimiser et développer votre patrimoine, c’est-à-dire pas uniquement quand vous avez de la trésorerie à placer.
Notre métier est de vous apporter nos compétences afin de faire émerger vos réels besoins, en tenant compte de vos choix et en trouvant des solutions au plus près de vos intérêts. Nous définirons ensemble la mise en œuvre et le suivi d'une stratégie patrimoniale adaptée à vos spécificités personnelles et au service de vos valeurs.
DOMAINES D'EXPERTISES
PARTICULIERS
Retraite
Bancaire
Assurance Vie
Capitalisation
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Optimisation rémunération
PROFESSIONNELS
Trésorerie
Société civile
Épargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
NOS VALEURS
Suivi sur mesure du client
Satisfaction client
Déontologie et professionnalisme
Impartialité
VOS GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'impartialité capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d’honoraires et/ou de commissions
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.
Étude
Entrée en relation
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
Bilan
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
Stratégie
selon votre profil de risque.
Suivi et actualisation
de vos investissements.
Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.